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TFX拓瑞:美联储噤声期金价小涨 美原油库存下滑难

2019-10-03 作者:财经资讯   |   浏览(189)

  3、美联储噤声期金价小涨,美原油库存下滑难救油价

Freight Investor Services的能源经纪人Matt Stanley表示,目前油价在区间内震荡,若没有一些政治方面的外力影响,很难打破目前的震荡区间。

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1、医改难产、涉俄发酵,特朗普到底还要坑美元多久?

  上周金融市场数据显示如下:

2、德拉基“见兔撒鹰”,欧元“小丑”秒变“天鹅”

  特朗普的民意支持率也陷入历史低点。《华盛顿邮报》和美国广播公司(ABC)最近一项调查显示,特朗普的支持率为36%,ABC甚至说,这是过去70年以来总统在任期头6个月支持率最低的一次。

数据显示:美国截至7月14日当周EIA原油库存下降472.70万桶,连续三周录得下滑,预期下降346.28万桶,前值下降756.40万桶,油和精炼油库存也下滑。不过API公布数据显示,截至7月14日当周,美国原油库存增加163万桶,至4.972亿桶。

  美元指数上周依然是单边下行趋势,本周特朗普执政已经满半年。但在这半年之中,他的医改、税改、基建三大立法重点,一项都没能达成。这也是美元指数短期之内非常弱势的很重要的原因,当前的美元指数,还是没有摆脱下跌的格局,那么从操作策略上来讲的话,个人依然是偏向于逢高做空,在没有形成比较明确的底部形态之前,这一操作策略不做改变

本周(7月17日~7月21日),金融市场的风向标几乎被这两个男人把控!一个是美国总统特朗普,而另一个则是欧洲央行行长德拉基。特朗普上台以来其竞选承诺一直无法兑现,加上涉俄事件发酵,美指遭受连番重击,本周美指跌幅达1.24%,自年初以来,美指累计跌幅达到8.48%。这也导致非美货币普遍表现亮眼,而受德拉基鹰派发言影响,欧元在德拉基发言后持续上涨近200点,本周涨幅达1.68%(193点),年初至今累计上涨11.18%(1173点)。除此之外,OPEC7月石油产量的增加导致原油在本周最后一个交易日暴跌近3%。
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本周金融市场数据显示如下:

  据周四(7月20日)公布的欧洲央行利率决议显示,德拉基称欧元区经济复苏范围扩大,经济增长风险已大致平衡。全球经济复苏支撑了贸易和出口,就业率增长推动了个人消费,有利的融资环境帮助了投资,欧洲央行管委会将在秋季作出决定。

下周,美联储将举行利率决议,当前外界普遍预期美联储将按兵不动,但可能进一步对资产负债表缩减提出指引,这有可能再次对美元造成重创。

  澳元兑美元本周上涨84点,涨幅1.07%,两周上涨315点(4.14%)。

美联储主席耶伦此前在听证会上表示,近期美国通胀水平有所放缓,这构成未来货币政策的一大不确定因素,同时表示在目前的利率水平上无须进一步升高太多即可达到中性状态,这意味着耶伦在6月议息会议之后的鹰派立场或有所软化。市场预期下一次加息大概率将发生在12月,料本次不会加息。
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据美国联邦基金利率期货显示,美联储7月加息概率仅为12%,12月加息概率降至47.6%。

澳门皇冠金沙网站,在线官网,  美元兑加元已经连续四周下跌,年初至今跌幅达7.13%(963点)。

不过也有机构对欧洲央行自秋季改变当前政策持怀疑态度,荷兰合作银行分析师表示,鉴于欧元区6月通胀年率较前值下滑0.1个百分点至1.3%。就现阶段而言,期望欧元区通胀表现到今年秋季有明显改观是不现实的,哪怕到今年年底恐怕也够呛。即便内心仍想要变更资产购买计划,德拉基至少在公开场合讲话也需要降降温了。

  最新消息显示,科威特原油部长在周五表示,OPEC和非OPEC产油国定于周六在莫斯科召开会议,来评估近期的减产履行情况。该委员会在会议中还将评估全球原油市场6月份情况的报告,除此之外各成员国还将发表相关建议。

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  虽然存在下周启动缩表的可能性,但摩根大通认为这种概率只有五分之一,预计会议上资产负债表政策和联邦基金利率目标都将保持不变。

特朗普的民意支持率也陷入历史低点。《华盛顿邮报》和美国广播公司(ABC)最近一项调查显示,特朗普的支持率为36%,ABC甚至说,这是过去70年以来总统在任期头6个月支持率最低的一次。

  市场基本面:

摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli指出,美联储下周的政策声明可能暗示,资产负债表的正常化将于“相对不久后”或在9月份会议上启动,因为政策制定者并没有让市场为下周启动做足够准备。

  而受英国通胀数据走弱导致英国加息预期降温影响,英镑本周下跌约0.78%(102点)。

雪上加霜的是,上周美联储主席耶伦出席国会作证时立场谨慎,加之通胀和零售数据意外疲软,使得市场对于该央行年底再度加息的预期迅速降温,12月加息概率已经降至50%下方,也是美元走弱的主要原因。
除了特朗普的政策实施之外,特朗普“亲俄”也在不断搅动着市场风云。

  上周(7月17日~7月21日),金融市场的风向标几乎被这两个男人把控!一个是美国总统特朗普,而另一个则是欧洲央行行长德拉基。特朗普上台以来其竞选承诺一直无法兑现,加上涉俄事件发酵,美指遭受连番重击,本周美指跌幅达1.24%,自年初以来,美指累计跌幅达到8.48%。这也导致非美货币普遍表现亮眼,而受德拉基鹰派发言影响,欧元在德拉基发言后持续上涨近200点,本周涨幅达1.68%(193点),年初至今累计上涨11.18%(1173点)。除此之外,OPEC7月石油产量的增加导致原油在本周最后一个交易日暴跌近3%。

据周四(7月20日)公布的欧洲央行利率决议显示,德拉基称欧元区经济复苏范围扩大,经济增长风险已大致平衡。全球经济复苏支撑了贸易和出口,就业率增长推动了个人消费,有利的融资环境帮助了投资,欧洲央行管委会将在秋季作出决定。

  日元的持续升值也是日本通胀上升的阻碍因素之一。

虽然存在下周启动缩表的可能性,但摩根大通认为这种概率只有五分之一,预计会议上资产负债表政策和联邦基金利率目标都将保持不变。

  德拉基声明转为鹰派使得欧元快速收复跌势,并持续拉升,短线涨幅一度达到180点。

本周特朗普执政已经满半年。但在这半年之中,他的医改、税改、基建三大立法重点,一项都没能达成。其中废除“奥巴马医改”,以共和党新医保法案取而代之,是特朗普确立的第一项主要立法。而税改、基建的立法推进,都计划在医改方案取得进展之后。据路透社报道,一位不愿具名的白宫官员透露,当地时间7月19日,特朗普将邀请全体共和党参议员于白宫共进午餐,商议医保法案。该官员表示,“医保立法是有进展的。”

  目前,美国国会共有4位共和党议员公开反对特朗普的医改案,根据规定,如果参议院共和党想要启动医改案投票,必须获得党内52张选票中的50张支持票,这样看来该医改案再次获批无望,加剧了市场对于特朗普推行政策能力的质疑。

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  日本央行一如广泛预期,维持金融机构超额准备金利率在负0.1%不变,同时还将10年期国债收益率目标维持在零附近,并继续以当前速度购买国债以达成每年持债目标80万亿日元的承诺。

3、美联储噤声期金价小涨,美原油库存下滑难救油价

热点栏目

澳元兑美元本周上涨84点,涨幅1.07%,两周上涨315点(4.14%)。
美元兑加元已经连续四周下跌,年初至今跌幅达7.13%(963点)。
美元兑日元本周小幅下跌1.24%(140点),录得连续两周下跌。
而受英国通胀数据走弱导致英国加息预期降温影响,英镑本周下跌约0.78%(102点)。
现货黄金本周继续走强,周涨幅2.14%(26.28美元),美国原油周跌幅为2.63%,布伦特原油周跌幅为2%。

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受益于美元走软,现货黄金本周小幅上涨,涨幅为2.14%,整体波幅相对较小,黄金本周波动疲软一定程度上是由于市场经济事件较少,通常每个月的第三周市场的交投都会相对较为清淡,因此市场更多会根据技术面来波动。
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(现货黄金走势图)

  上周油价未能坚守到最后关头,据机构表示,尽管承诺减产,但7月石油输出国组织(OPEC)石油产量增加,重燃市场对全球油市将继续保持供应过剩局面的担忧。油价在本周最后一个交易日暴跌近3%,此外,本周公布的美国原油库存数据显示美国原油库存小幅下降,但是油价并没有获得有效的提振。尽管在EIA公布之后油价一度创一个半月新高,但是随后有快速回吐了几乎所有涨幅。

但值得注意的是,日本央行再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间,强化了在缩减大规模刺激举措方面,这意味着日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

  2、德拉基“见兔撒鹰”,欧元“小丑”秒变“天鹅”

厄瓜多尔周二称,将不再遵守OPEC国家达成的减产2.6万桶/日的协议,因该国面临资金困难。该国油长表示,厄瓜多尔减产仅相当于所承诺的60%,当前原油产量为54.5万桶/日。

  不过日本央行决议并未给美元兑日元带来有效的支撑,在短暂的下跌之后,日元重新恢复涨势。自年初以来,美元兑日元一直处于震荡下行趋势。

欧洲央行在随后公布的政策声明中强调,预计关键利率将在较长时间内维持在当前水平,且会超过净资产购买计划的持续时间。该行表示净购买将与到期资产再投资同步进行。如果经济前景恶化,将会考虑在期限和时间方面扩大QE。

  从OPEC目前的情况来看,在这种烂摊子下,沙特想要带头提振油价极为困难。而且现在是用油高峰期,很多产油国都是卯足了劲在暗地里继续扩大产出。综合这些因素来看,油价的复苏依旧任重而道远!

追踪OPEC原油供应数据的公司Petro-Logistics称,OPEC原油产量本月将增加14.5万桶/日,使该组织石油总产量升至3300万桶/日之上。Petro-Logistics指出,本月产量增加主要是因沙特、阿联酋和尼日利亚增产。
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(美国原油和布伦特原油走势,白色为美国原油,绿色为布伦特原油)

  除了特朗普的政策实施之外,特朗普“亲俄”也在不断搅动着市场风云。

虽然许多OPEC产油国实施了减产,但尼日利亚和利比亚两个OPEC产油国却不断增加产量。

  黄金价格上周五再次上扬,跟美元的极度弱势是分不开的,美元单边下行,黄金单边上行,到目前为止,黄金的上行节奏还在延续,日线级别基本上已经打穿了上方的重要压制位置,不排除经过短期的整理过后再次开启上涨模式,总之对于当前的上涨趋势当中的黄金来说,还是不要轻易去看空,主体操作的策略还是建议以逢低多为主

日本央行一如广泛预期,维持金融机构超额准备金利率在负0.1%不变,同时还将10年期国债收益率目标维持在零附近,并继续以当前速度购买国债以达成每年持债目标80万亿日元的承诺。

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