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新能源行业周报:光伏领跑者持续推进,平价上网更

2019-12-06 作者:财经资讯   |   浏览(57)

本周重要事件:2017版光伏“领跑者”基地要求征求意见稿正式发布;国家电网印发促进新能源消纳工作安排的通知;光伏多晶产品价格出现反弹;日产拟出售旗下控股电池厂AESC;首个动力电池回收利用国家标准发布。n板块配置建议:新能源车板块近期开始下修预期,明确的上游优质资源龙头可继续持有,部分中下游环节“生命力顽强”龙头中长期买点将逐步出现,全球渗透率提升的大逻辑仍然坚实;光伏及单晶近期出现较大分歧,目前调整后的隆基股份可坚定加仓/买入;电力设备板块看好受益于电力市场化交易提速的配网设备、配售一体化公司。

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    新能源:新版领跑者基地要求正式征求意见,标准要求继续利好单晶;630抢装高潮来临;国网加大新能源消纳力度。

    本周上证综指下跌1.13%,中证内地新能源主题指数上涨0.55%,本周新能源覆盖板块表现均强于大市,锂电池指数上涨1.45%,新能源汽车指数上涨1.41%,充电桩指数上涨1.07%,光伏指数下跌0.82%。

    本周能源局发布名为《关于2017年建设光伏发电先进技术应用基地有关要求的通知》(即升级版领跑者基地计划)的征求意见稿。文件内容上与我们上周周报中点评的基本一致,核心变化是:规模扩大至8-10GW,单多晶组件转化率要求差拉开到1个百分点,新增技术要求更高的前沿技术基地。

    新能源汽车:1-2月动力电池装机量2.32GWh,比亚迪表现突出

    近期由于少数人士在市场传播大量关于光伏和单晶产业的“风险提示”,导致板块优质白马隆基股份出现较明显回调,我们继续坚定看好隆基凭借准确而前瞻的行业判断、强大的执行力铸就的巨大成本优势,能够持续兑现其业绩成长性,目前位置可坚定的买入/加仓。

    今年1-2月份,我国新能源汽车动力电池装机量达2.32GWh,同比增长284.4%,从整车厂商电池需求来看,乘用车比亚迪占比26%,北汽新能源占比16%,吉利14%,上汽13%,江淮10%,乘用车市场竞争较为激烈,比亚迪表现突出。关于续航里程,集中在150-200公里和300-349公里,150-200公里的车型占比73%,主要是低续航车型6月份之后取消补贴抢装的原因,主要市场是三四线城市;300-350公里续航的车型占比16%,主要是比亚迪贡献的原因。新能源汽车产业链继续推荐中上游锂电池及材料板块,看好抢装下的动力电池装机量的高增长以及三元高镍化的优质标的。

    新能源汽车:整车厂、电池厂之间的分与合均在情理之中,唯“强者恒强”的集中度提升趋势不变;动力电池拆解回收规范出台;板块短期继续等待预期下修之后的再次筑底。

    光伏:领跑者基地陆续公布竞价信息,平价上网更近一步

    近期动力电池大厂与整车巨头之间的分合新闻不断,前有CATL与上汽大手笔合资,后有比亚迪分拆电池业务、Nissan出售AESC股份基本坐实,尽管电池对于新能源汽车的重要性不言而喻,但完全排他的独家供应关系显然对电池和整车厂发挥竞争力都不利,因此类似特斯拉与松下、上汽与CATL的模式可能成为未来行业一线企业之间的主流供应模式。

    光伏领跑者各基地陆续公布竞价电价,其中,3月16日,大同二期、寿阳、泗洪公示投标电价信息,大同最低报价0.36元/kWh,寿阳最低报价0.44元/kWh,泗洪最低报价0.48元/kWh,虽中标价格未必是最低报价,但整体报价降幅较大,离平价上网更近一步。领跑者持续推进,今年分布式装机量有望保持较高增长。推荐单晶替代多晶趋势下单晶龙头隆基股份。

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