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2019-10-03 作者:财经资讯   |   浏览(64)

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石油输出国组织(OPEC)及其他一些产油国将于本周一(7月24日)在俄罗斯圣彼得堡召开技术小组会议,审视过去半年多以来联合减产的成败得失,并考虑下一步的动向……然而,之前半年间,坦白来说,OPEC的减产战略是总体失败的,因为全球油市的供需失衡状况并没有因为这些产油国削减了每天180万桶的产量而明显缓和,这是因为受到了来自美国页岩油的竞争压力。

  原标题:华尔街连线:页岩油复苏,减产能否顺利进行?

好在,至少眼下的情况似乎可以让一直提心吊胆的OPEC暂时松口气了。因为最新调查数据显示,美国本年度的原油产量增幅可能远不及美国政府此前的预估,这意味着OPEC减产所空出的部分市场份额尚不会立刻就被抢占殆尽。这造成这一状况的根源,则在于美国石油生产商在进一步扩大业务的过程中,遭遇了人力和设备资源不足的危机。
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诚然,技术进步所推动的成本下降,以及廉价信贷资金的持续供给,仍使得页岩油开发商有继续扩大产能的欲望。但是石油服务公司斯伦贝谢前CEO所开设的行业研究机构Kayrros则指出,美国石油产能的增速将在下半年因为种种“非市场因素”的影响而放缓,这或许会对全球油价也有提振作用。

  周四(12月16日), WTI原油1月原油收盘下跌0.14美元,跌幅0.27%,报50.90美元/桶;布伦特油2月期货收盘上涨0.12美元,涨幅0.22%,报54.02美元/桶。

由于美国失业率在今年上半年降至了10多年最低水平,因而,辛苦、危险而肮脏的石油相关工种对于社会劳动力的吸引力就显著下降,即使钻井公司愿意出高薪,也很难招募到足够合适的开采工人,于此同时,钻井数量的增长也令钻井设备供不应求,哈利伯顿及斯伦贝谢这样的石油服务公司趁机漫天要价,这都限制了行业利润率水平,并令产业活动扩张速度放缓。

  基本面:

而最能反映钻井活动能力达到饱和的状况,就是已开钻但是未完工投产的油井数量持续增加,从去年12月的4944口增加到今年6月的6031口。而Kayross研究所认为,这一数量在今年下半年还将继续增加,而钻井周期的延长也意味着原油产能的短期增长潜力会受到限制。所以,该机构的预测数据显示,到2017年10月点,美国除阿拉斯加和夏威夷之外48州的石油产量相比2016年底增幅将仅为每日56万桶,远低于美国能源信息署(EIA)所预计的90万桶/日。这因而也不足以填补上OPEC减产180万桶/日所留下的供给缺口。

  美联储升息推动债券收益率上升,大宗商品普遍受到打击。此外,此前OPEC月报和IEA月报都反映产油国11月份产量继续攀升,油市供给平衡仍有很长一段路要走,对市场信心有所打击。此前OPEC月报显示,当前石油产量处于纪录高位,11月产量至少为2008年来最高,除非成员国履行协议控制产量,非OPEC产油国也兑现减产承诺,否则明年石油供应过剩将会愈发严重,预计2017年全球石油供应过剩124万桶/日。OPEC月报还称,原油减产直到明年下半年才能重新平衡市场。

分析师因而指出,页岩油行业没法一口吃成胖子,之前的投入需要时间来消化才能化作未来的产能。尽管本轮页岩油行业复苏周期至今已经有一年多时间,但这还不足以令所有潜在中的产能立刻就位。鉴于2017年上半年的钻井数量已经从2016年下半年的2168口翻倍到了4433口,这意味着钻井产能紧张状况已经成为了制约油气行业继续扩张的瓶颈。

  尽管欧佩克、俄罗斯和其他产油国都已承诺减产,可美国基准期货价格却涨势受阻,原因就是库欣原油库存正逼近史上最高纪录,而且炼油商为了降低税金账单,可能会继续把更多原油储存在这个地区。

然而,这也意味着假以时日,美国未来的石油产能潜力依旧巨大,所以,OPEC当前也只能是暂时喘歇。分析师预计,如果当前所有开钻中的美国油井全数投产,美国石油日产能将达到惊人的1400万桶,幸而,这些油井在短期内并不会同时投产。而更加耐人寻味的消息是,在设备资源紧张,叠加上盛夏酷暑天气下人力资源不足的状况,令钻井数量在此前已经再度连续两周下降,这对于油价在短期将有支撑作用。

  高盛发布研究报告称,预计油价明年上半年将在55美元左右。但是哪怕欧佩克和非欧佩克国家兑现了减产承诺,让油价涨回60美元,美国页岩油的卷土重来也会将其打压回55美元,这也就意味着沙特阿拉伯存在误判,低估了美国页岩油行业明年可能的反弹。

但无论如何,美国页岩油产业继续蓬勃发展的总体势头未变,而随着上游配套产业产能的追随跟进,到2018年上半年,钻井产能瓶颈就将有望化解。而这一时间节点却也恰恰和OPEC减产协议到期相重合。这意味着OPEC即使在年内受到的外部竞争压力有所缓解,未来也终究难逃此劫。

  对于产油国的原油目标价格而言,非OPEC国家比预期更加老实地兑现承诺,以及沙特承诺进行比协议规定更大规模的减产,这两者确实已经构成了上涨方面的风险。这样一来,页岩油行业2017年将会做出较大反应。

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  页岩油复苏--此前OPEC为了争夺市场不限产量导致供应过剩,如今页岩油已有复苏迹象,OPEC的减产或将更难前行。周六(12月17日)凌晨02:00将公布美国至12月16日当周石油钻井总数,前值为498口。此前美国能源信息署(EIA)发布的最新钻井活动报告预计,由于近几个月钻井数量的增加,2017年1月美国页岩油产业料将产油454.2万桶/日。这意味着其产量将在12月的水平上增加2000桶/日,更重要的是,这是2015年4月以来页岩油产量的首次月度增长,重点关注本周六的钻井数据。

  目前来看,能够拯救油价的还得看OPEC的减产是否能够落到实处。只要个产油国严格执行此前减产协议的要求进行减产,那么油价的复兴之路将不再遥远;但是万一产油国心怀鬼胎,各自暗中操作,将会进一步加剧供应过剩的局面,油价将再次开启下跌模式。虽然市场上透露出对于此次减产各产油国的决心还是比较坚定的,但是不排除任何可能,投资者要谨慎对待!

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  技术分析

  日线上看,日线收得一根十字阳线,布林开口向上,5日10日均线走平,指标MACD双线上穿0轴金叉运行,红色量能柱缩量,;KDJ死叉运行,指标中性。

  四小时图上看,布林带走平,K线于布林带中下轨; MACD双线于0轴下方死叉向下,绿色动能柱缩量; KDJ金叉运行,指标中性。

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